Wat de assistent kan

De assistent kan opzoeken en klaarzetten. Hij verwijdert, verstuurt en wijzigt nooit iets zelf.

Waar vind je het

In het paneel van de assistent. Een leeg gesprek toont voorgestelde vragen die passen bij de pagina of je modules.

Zo werkt het

Opzoeken

• Wat speelt er bij een klant: open offertes, werkbonnen en reserveringen.
• Wat een klant schreef of belde, bijvoorbeeld "Wat vroeg Bakkerij De Molen gisteren?".
• Offertes zoeken, ook op inhoud, met totalen per status.
• De planning per monteur en wie nog ruimte heeft.
• Uren per medewerker of klant.
• Wat er vandaag uitgaat en terugkomt in de verhuur, en wat vrij is.
• Je agenda, of die van een collega.
• Doelgroepen voor marketing.

Klaarzetten

• Een relatie, offerte, werkbon, afspraak of reservering.
• Regels erbij op een concept-offerte.
• Een campagne in concept.
• Een nieuwe aanvraag. Aanvragen zoeken kan hij ook.

Goed om te weten

• Alles wat de assistent klaarzet, is een voorstel. Pas als jij bevestigt, wordt het aangemaakt.
• Een offerte en werkbon worden een concept, een reservering een offerte en een afspraak staat op Gepland.
• Acties van een module die uit staat, kan hij niet doen.
• Vragen die niet over je gegevens gaan, beantwoordt hij niet.