Rollen

Elke gebruiker heeft een rol: Beheerder of Medewerker. De rol bepaalt wie de omgeving beheert.

Waar vind je het

Bij Instellingen, in het blok Gebruikers. Klik bij een gebruiker op Wijzigen.

Zo werkt het

Medewerker

Een Medewerker werkt met alle modules die aan staan: relaties, gesprekken, werkbonnen, offertes, verhuur, voorraad en marketing. Hij koppelt zijn eigen mailbox en agenda.

Beheerder

Een Beheerder kan daarnaast:

• Instellingen en Modules beheren;
• de koppelingen voor het bedrijf beheren, zoals Voys en formulierkoppelingen;
• gebruikers uitnodigen, hun rol wijzigen en ze deactiveren;
• relaties definitief verwijderen en alle gegevens van een relatie exporteren;
• marketingcampagnes versturen;
• het beveiligingslogboek en het logboek van de assistent bekijken;
• importeren.

Een rol wijzigen

1. Klik bij de gebruiker op Wijzigen.
2. Kies de Rol en klik op Opslaan. Qontivo vraagt om je wachtwoord.

Goed om te weten

• Er blijft altijd minstens één actieve Beheerder.
• Je kunt jezelf niet deactiveren.
• Elke wijziging van een rol komt in het beveiligingslogboek.