Een aanvraag

Elke aanvraag heeft een eigen pagina. Daar staat alles wat erbij hoort, en maak je de volgende stap.

Waar vind je het

Klik op een kaart op het bord of op een regel in de lijst. Een nieuwe aanvraag maak je bij Aanvragen, op de pagina van een relatie via Nieuw, of vanaf een gesprek.

Zo werkt het

Een aanvraag heeft:

• een titel en een klant: een relatie, eventueel met contactpersoon;
• een flow en een fase;
• een herkomst: formulier, handmatig, telefoon, mail, assistent, webshop of import;
• een verantwoordelijke, een optionele waarde en een verwachte datum;
• een omschrijving en extra gegevens, bijvoorbeeld velden uit een formulier.

Op de pagina zie je de gekoppelde gesprekken, afspraken, offertes, werkbonnen en reserveringen. Met de knoppen maak je die direct vanuit de aanvraag. Ze horen dan vanzelf bij deze aanvraag.

Goed om te weten

• Gaat een aanvraag naar Niet akkoord, dan leg je de reden vast.
• De geschiedenis toont elke wijziging van fase: wie, wanneer, en of het vanzelf ging.
• Een offerte of afspraak die je vanuit de aanvraag maakt, kan de aanvraag vanzelf een fase verder zetten.