De lijst

Naast het bord is er een lijst met alle aanvragen. De lijst is handig als je zoekt, filtert of veel aanvragen tegelijk wilt overzien.

Waar vind je het

Bij Aanvragen, in de weergave lijst.

Zo werkt het

1. Je ziet een regel per aanvraag, met titel, klant, flow en fase.
2. Gebruik de filters om de lijst kleiner te maken, bijvoorbeeld op flow, fase of verantwoordelijke.
3. Klik op een regel om de aanvraag te openen.
4. Maak een nieuwe aanvraag met de knop bovenaan.

Goed om te weten

• In de lijst zie je ook aanvragen die al gewonnen of verloren zijn.
• Een aanvraag heeft een verantwoordelijke: de collega die hem oppakt.
• Een optionele waarde en verwachte datum helpen je inschatten wat er aankomt.
• Een aanvraag maak je ook vanaf een relatie, via Nieuw, of vanaf een gesprek.