Offertes

Een offerte stel je op voor een relatie, uit je producten en diensten. Elke offerte heeft een nummer als OF-2026-0001.

Waar vind je het

In de zijbalk onder ERP, bij Offertes. Op de pagina van een relatie staat het blok Offertes, en via Nieuw maak je er direct een.

Zo werkt het

1. Zoek op nummer, klant of onderwerp.
2. Filter op Status en op de datum met Gedateerd vanaf en Gedateerd tot en met.
3. De lijst toont nummer, klant, onderwerp, datum, Geldig tot, Totaal excl. btw en status.
4. Het menu met drie puntjes geeft Bekijken, Snel bewerken (alleen bij een concept) en Pdf.

Een offerte maken

1. Klik op Offerte maken.
2. Kies de Klant en eventueel een Contactpersoon.
3. Vul het Onderwerp in, bijvoorbeeld "Beregeningsinstallatie achtertuin".
4. Kies de Datum en Geldig tot. Leeg is de standaardgeldigheid uit Instellingen.
5. Schrijf een Inleiding en klik op Offerte maken.

Daarna voeg je op de offerte de regels toe.

Goed om te weten

• De assistent kan een offerte klaarzetten als concept. Jij bevestigt.
• Geldig tot mag niet voor de offertedatum liggen.
• Offertes worden niet verwijderd. Gebruik de status.