Pdf en werkbon maken

Een offerte gaat als pdf naar de klant. Zegt hij ja, dan maak je er direct een werkbon van.

Waar vind je het

Op de pagina van een offerte: de knoppen Pdf en, bij een geaccepteerde offerte, Werkbon maken. In de lijst staat Pdf in het menu met drie puntjes.

Zo werkt het

De pdf

1. Klik op Pdf. De pdf opent in een nieuw tabblad.
2. Je ziet je bedrijfsgegevens, nummer en datum, de klant met adres, Geldig tot, het onderwerp, de inleiding en de regels.
3. Daaronder de totalen per btw-tarief, een zin over de geldigheid, je tekst onder offertes en ruimte voor beide handtekeningen.

Werkbon maken

1. Zet de offerte op Geaccepteerd.
2. Klik op Werkbon maken.
3. Er komt een werkbon in Concept, soort Installatie, voor dezelfde klant op het adres van de klant.
4. Elke offerteregel wordt een materiaalregel, met de prijs na korting.

Goed om te weten

• De kolom Korting staat alleen op de pdf als er korting is.
• Werkbon maken staat er alleen als de module Werkbonnen aan staat, en maar één keer per offerte.
• De offerte en de werkbon verwijzen naar elkaar.
• De tekst onder offertes stel je in bij Instellingen, Standaarden.