Zo werkt importeren

Met een import zet je veel gegevens tegelijk in Qontivo. Je ziet altijd eerst wat er gaat gebeuren, voordat er iets wordt opgeslagen.

Waar vind je het

Bij Import. Alleen een Beheerder kan importeren.

Zo werkt het

1. Kies wat je importeert: relaties (met contactpersonen), artikelen, verhuurobjecten, reserveringen of voorraadstanden.
2. Download het voorbeeldbestand als je wilt zien welke kolommen er horen.
3. Upload je bestand, als xlsx of csv.
4. Koppel de kolommen. Qontivo herkent Nederlandse en Engelse kolomnamen. Kies voor de rest een veld, of sla ze over. Extra kolommen gaan mee als extra gegevens of als notitie.
5. Bekijk het voorbeeld. Per regel zie je nieuw, aanvullen, overslaan of fout, met de reden. Er is dan nog niets opgeslagen.
6. Importeer. De import loopt op de achtergrond; je ziet de voortgang.
7. Lees het verslag: wie, wanneer, welk bestand en hoeveel regels.

Goed om te weten

• Fouten download je als Excel-bestand. Verbeter ze en importeer die regels opnieuw.
• Bestaande gegevens worden aangevuld, nooit overschreven.
• Elke import komt in het beveiligingslogboek.
• Zolang de nieuwe gegevens niet zijn gewijzigd of gebruikt, kun je een import ongedaan maken.