Relaties importeren

Begin je met Qontivo, of stap je over van een ander pakket? Importeer dan je relaties in één keer, met hun contactpersonen.

Waar vind je het

Bij Import, kies relaties. Alleen voor een Beheerder.

Zo werkt het

1. Download het voorbeeldbestand en zet je gegevens in die kolommen, of gebruik je eigen bestand.
2. Upload het bestand en koppel de kolommen, zoals naam, e-mail, telefoon, adres, plaats, KvK-nummer en bedrijf.
3. Bekijk het voorbeeld. Per regel zie je wat er gebeurt.
4. Importeer.

Bestaande relaties

Qontivo zoekt per regel of de relatie al bestaat:

• Hetzelfde e-mailadres, of zonder e-mailadres hetzelfde telefoonnummer: de regel wordt aanvullen. Alleen lege velden worden gevuld; niets wordt overschreven.
• Geen match: de regel wordt nieuw, met herkomst Import.
• Meer mogelijke relaties, of geen e-mail en geen telefoon: de regel krijgt een reden en wordt niet zomaar aangemaakt.

Goed om te weten

• De marketingstatus van geïmporteerde relaties is altijd Onbekend. Toestemming leg je daarna per relatie vast.
• Kolommen die je niet koppelt, kunnen mee als extra gegevens of notitie.
• Hoofdletters en spaties in e-mailadressen maken niet uit.