Q Qontivo

Eerste stappen

Concept. Deze pagina is een eerste versie en wordt nog aangevuld.

Op deze pagina

Een nieuwe omgeving is leeg. Met deze stappen staat alles snel klaar om mee te werken.

Waar vind je het

De meeste stappen doe je als Beheerder bij Instellingen, Modules en Integraties onderaan de zijbalk.

Zo werkt het

  1. Bedrijfsgegevens: vul bij Instellingen je naam, adres, KvK-nummer, btw-nummer en logo in. Ze komen op elke werkbon, offerte, huurovereenkomst en elk etiket.
  2. Standaarden: stel de geldigheid van offertes, de tekst onder offertes en de voorwaarden bij verhuur in.
  3. Modules: zet aan wat je bedrijf gebruikt.
  4. Beveiliging: zet tweestapsverificatie aan voor jezelf, en desgewenst verplicht voor iedereen.
  5. Collega's: nodig ze uit bij Instellingen, als Medewerker of Beheerder. Zet monteurs aan bij Werkbonnen, Monteurs.
  6. Koppelingen: koppel je mailbox en agenda. Koppel als Beheerder Voys en de formulieren op je website.
  7. Gegevens: voeg je eerste relaties toe, of importeer ze.

Goed om te weten

  • Elke collega koppelt zijn eigen mailbox en agenda zelf.
  • Zonder bedrijfsnaam en adres kun je geen marketingcampagne versturen.
  • Monteurs, verhuurobjecten en locaties leg je aan in hun eigen module.

Lees ook