Archiveren

Concept. Deze pagina is een eerste versie en wordt nog aangevuld.

Op deze pagina

Archiveren is voor relaties waar je niet meer mee werkt. Ze verdwijnen uit de lijst, maar alle gegevens blijven bewaard.

Waar vind je het

Op de pagina van een relatie: de knop Archiveren.
In de lijst Relaties: het menu met drie puntjes, of de bulkactie Archiveren.

Kies Archiveren bij een relatie, of vink er meer aan en kies Archiveren in de balk.
De relatie staat niet meer in de lijst. Op haar pagina staat "Deze relatie is gearchiveerd".
Wil je haar terug? Klik in de lijst op Gearchiveerde tonen, open de relatie en kies Herstellen. Of vink er meer aan en kies Terugzetten uit archief.

Gesprekken, afspraken, werkbonnen en offertes van een gearchiveerde relatie blijven staan.
Een gearchiveerde relatie telt niet mee in doelgroepen voor marketing.
In zoeklijsten, zoals bij een nieuwe werkbon, kun je gearchiveerde bedrijven nog vinden; ze krijgen dan "(gearchiveerd)" erachter.
Wil je gegevens echt wissen, bijvoorbeeld op verzoek van de klant? Gebruik dan definitief verwijderen.
Artikelen, locaties en materialen archiveer je op dezelfde manier.