Bedrijf, contactpersoon of particulier

Elke relatie heeft een soort. Die bepaalt welke velden je invult en hoe de relatie met andere samenhangt.

Waar vind je het

In het paneel Relatie toevoegen of Relatie bewerken, bij het veld Soort.

Zo werkt het

Kies bij Soort een van drie:

1. Bedrijf: een organisatie, met website, KvK-nummer, btw-nummer en rechtsvorm. Een bedrijf heeft contactpersonen.
2. Contactpersoon: iemand die bij een bedrijf werkt. Kies bij Werkt bij het bedrijf, met een Functie. Kies Bedrijf nog onbekend als je het bedrijf nog niet weet.
3. Particulier: een persoon die zelf klant is.

Daarna vul je naam, e-mailadres, telefoon, mobiel en adres in.

Goed om te weten

• Vul je bij een contactpersoon een e-mailadres in, dan stelt Qontivo soms een bedrijf voor op basis van het domein.
• Ontbreekt het bedrijf, dan staat bij de contactpersoon "Bedrijf onbekend" met de knop Bedrijf koppelen.
• Werkbonnen, offertes en reserveringen voor een contactpersoon horen bij het bedrijf als klant.
• De Herkomst ligt vast: Handmatig, E-mail, Aanmeldformulier, Import of Telefoon. Je kunt die niet wijzigen.
• Een bedrijf toont zijn contactpersonen in het blok Contactpersonen.