Orders

Een order is wat een klant bij je bestelt. Een order kan op vijf manieren ontstaan: met de hand, van een geaccepteerde offerte, uit de webshop (WooCommerce), via de assistent of met een import. Dat zie je bij Herkomst.

Waar vind je het

In de zijbalk onder ERP, bij Orders. Op de pagina van een relatie staat het blok Orders met de laatste orders van die klant, en het dashboard toont de orders die nog geleverd moeten worden.

Zo werkt het

De lijst toont het nummer (zoals OR-2026-0001), de klant, de referentie, de datum, de herkomst, het totaal exclusief btw en de status. Filter op tekst, status, herkomst en periode.

Een order maken

1. Klik op Order maken.
2. Kies de Klant en eventueel een Contactpersoon.
3. Vul eventueel een Referentie in, bijvoorbeeld het inkoopnummer van de klant.
4. Kies de Datum, eventueel een Leverdatum, en bij Voorraad van de locatie waar de artikelen vandaan komen.
5. Klik op Order maken en voeg op de pagina van de order de regels toe.

Van een offerte

Op een geaccepteerde offerte staat de knop Order maken. Eén klik maakt een bevestigde order met dezelfde klant, contactpersoon en regels. De order hoort bij dezelfde aanvraag als de offerte.

Goed om te weten

• Facturen en de koppeling met je boekhoudpakket komen later; zie Orders en facturen.
• Een order wordt niet verwijderd. Gebruik Annuleren.