Online offerte

Bij elke offerte die je verstuurt, krijgt de klant een link naar de online offerte. Daar ziet hij de offerte, downloadt hij de pdf en geeft hij akkoord door zijn naam te typen. Hij kan ook afwijzen met een reden, of een vraag sturen.

Waar vind je het

Op de pagina van een offerte, in de kaart Online offerte.

Zo werkt het

1. Verstuur de offerte met Versturen. In de mail staat de link. Je kunt ook Link maken kiezen en de link zelf delen, bijvoorbeeld in een appje.
2. Opent de klant de link, dan zie je bij de offerte wanneer hij keek.
3. Geeft de klant akkoord, dan staat de offerte op Geaccepteerd en de aanvraag op Akkoord. Wie de offerte maakte, krijgt een mail. Op de offerte staat dan de knop Order maken.
4. Wijst de klant af, dan staat de offerte op Afgewezen, met zijn reden erbij.
5. Een vraag of opmerking van de klant zie je bij de offerte en komt ook per mail binnen.

Goed om te weten

• De link is niet te raden en verloopt na het aantal dagen dat je bij Instellingen, Standaarden instelt. Standaard is dat 30 dagen.
• Zet je een verzonden offerte terug naar concept om hem aan te passen, dan wordt het een nieuwe versie. De oude link zegt dan dat de offerte is vervangen. Verstuur de nieuwe versie opnieuw.
• Akkoord geven kan alleen als de offerte op Verzonden staat. Een zelf gedeelde link van een concept laat de offerte wel zien.
• De pagina van de online offerte laat niets anders van je omgeving zien en wordt niet door zoekmachines gevonden.
• Qontivo bewaart alleen wat de klant doet: akkoord met de getypte naam, afwijzen met de reden, of een opmerking, en wanneer. Geen IP-adres en geen gegevens van zijn apparaat.
• Wil je klanten herinneren aan een offerte waarop ze niet reageerden, stel dan bij Standaarden in na hoeveel dagen. Ze krijgen dan één herinnering via je mailroute. Standaard staat dit uit.